有些决定，企业主一生只做一次。
出售、并购、融资、重组——我们为那些能改变企业价值的重大决策提供专业咨询。
以清晰严谨的态度,贯穿交易架构设计、谈判与交割的每一个环节。
支柱 01
企业研究与咨询
严谨的数据驱动分析,助力管理团队与企业主做出明智的战略决策——将市场情报与财务严谨性相结合。
兼职高管服务
按需提供临时高管领导服务,助力中小企业发掘增长机会。
市场研究与情报
全面的市场研究、竞争分析与增长机会识别。
战略咨询与发展
预算规划、绩效监控与利益相关方管理。
企业转型与困境重振
全周期组织重组、流程优化与困境重振管理。
独立市场研究(IMR)
为上市项目提供全面的独立市场研究。
典型交付成果
独立市场研究报告
市场格局分析及关键建议
数据分析报告
绩效审查与分析
量身定制的行业解决方案
定制化,数据驱动
为客户创造的价值
- 清晰把握潜在市场机会
- 数据支持的战略决策
- 具备投资者说服力的叙述
- 优先事项路线图
支柱02
资本运作与交易战略咨询
全周期并购与融资执行——作为复杂资本运作的主导者。从前期准备到最终签约,我们统筹流程、协调各方并处理文件
交易准备
准备度评估、财务规范化调整、投资亮点提炼、虚拟数据室搭建。
市场推广
目标与买方筛选、精准触达策略、保密协议(NDA)管理、流程沟通。
评估与架构设计
竞标管理、估值捍卫、交易架构设计,以及关键价值驱动因素的谈判。
尽职调查统筹
统筹法律与税务顾问,协调各工作组,解决尽职调查中发现的问题。
交割与交接
跟踪先决条件、签约管理、交易后过渡安排。
利益相关方管理
在整个交易过程中,协调股东、董事会成员与关键管理层的意见,确保各方步调一致。
核心交付成果
信息备忘录
投资亮点提炼、投资推介材料与项目简介(Teaser)
动态财务模型
基于情景分析的运营与估值模型
交易谈判与支持
架构设计、交易后义务与条款分析
为客户创造的价值
- 风险缓释
- 最大限度减少业务中断
- 争取最优交易条款与估值
- 高层亲自把关执行环节
支柱03
企业收购顾问
您专属的企业发展部门——统筹从战略制定到交易交割的整个收购生命周期,并以战略契合度与价值创造作为衡量标准。
战略制定
明确投资逻辑、筛选标准与治理框架。
目标寻源
通过广泛的初选与精选名单生成,构建专属交易渠道。
评估与筛选
对潜在收购目标进行严谨的商业与财务评估。
估值与竞标策略
确定公允价值，并制定具有竞争力的制胜报价方案。
执行与尽职调查
统筹顾问团队、尽职调查与融资相关工作。
交易后支持
补强收购、报告机制、价值创造计划、整合与退出策略。
典型交付成果
目标画像
精选潜在收购标的项目简介
并购模型与协同效应分析
含协同效应的备考财务报表
条款清单/意向书(LOI)支持
就关键商业条款提供战略建议
为客户创造的价值
- 加速实现非有机增长
- 获取非公开市场机会
- 严谨的定价与估值
- 降低执行风险
正在考虑进行交易？
与我们聊聊您的业务目标和交易计划。
从早期战略规划到交易执行,我们与企业主紧密合作,以清晰的思路与坚定的信心,助力他们应对各种复杂决策。